Ibovespa hoje abre em queda; inflação acima da meta, pacote fiscal de Haddad, dividendos da Petrobras (PETR3; PETR4) e mais assuntos para ficar no radar antes de investir – Estadão

Os mercados buscam recuperação em meio a novos estímulos chineses, o que reflete no índice hoje. Veja

O Ibovespa hoje abriu em queda de 1,52%, aos 127.716 pontos nesta sexta-feira (8). A abertura de negócios ocorre de olho no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, assim como na Petrobras (PETR3; PETR4). Ainda fica no radar o pacote fiscal de Haddad.

O desempenho é limitado no exterior após um novo anúncio de estímulos econômicos chineses não agradar investidores. A pressão internacional pode respingar no  principal índice da B3 hoje, somada ao recuo das commodities.

No Brasil, o ambiente é de cautela em mais um dia de espera pelo pacote de ajuste fiscal, que é difícil de ser construído, cita Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria. “A demora reflete não apenas as difíceis discussões internas, com as propostas atingindo ministérios sensíveis, mas também a costura com o Legislativo, ao passo que algumas medidas devem tramitar pelo Congresso”, avalia em relatório.

Além disso, o investidor precisa digerir o aumento da inflação no País, acima do teto da meta, indicando que a taxa Selic deve ficar elevada por mais tempo do que o esperado.

O que movimenta o Ibovespa hoje

Bolsas internacionais

Os mercados internacionais parecem não ter achado suficiente o anúncio do governo chinês de elevar o teto das dívidas de governos locais em 6 trilhões de yuans (US$ 840 bilhões). Medidas de estímulos à economia ficaram mais urgentes após a vitória de Donald Trump para a presidência dos EUA, já que o republicano ameaça impor tarifas de 60% aos produtos importados chineses.

Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) de ações chinesas têm forte queda no pré-mercado em NY: Alibaba Group (e-commerce) -3,28%, Baidu (tecnologia) -2,21% e Li Auto (carros elétricos) -4,88%.

O desempenho dos futuros de Nova York e as bolsas europeias pioraram após medidas na China.

Decisões de juros

O Federal Reserve decidiu reduzir as taxas de juros americanas em 25 pontos-base, para o intervalo entre 4,5% e 4,75% em reunião realizada na quinta-feira (7) – o segundo ajuste para baixo realizado em 2024. O primeiro, feito no encontro de setembro, representou o primeiro corte nas taxas desde 2020, durante a pandemia da covid-19. 

Pouco antes da decisão do BC americano, o Banco da Inglaterra (BoE) também anunciou um corte de juros em 25 pontos-base, a 4,75%.

Balanço da Petrobras (PETR3; PETR4) e de outras companhias

Na última quinta-feira (7), a Petrobras divulgou seu tão esperado resultado do terceiro trimestre. A Petrobras reportou lucro líquido de R$ 32,5 bilhões, alta de 22,3% ante o mesmo período de 2023.

O lucro reverte o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado no segundo trimestre, ligado à concentração contábil do pagamento de R$ 11,9 bilhões relativos ao acordo com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) para quitação de dívidas fiscais. A petroleira ainda aprovou pagamento de R$ 17 bilhões em dividendos.

Além da estatal, a Magazine Luiza (MGLU3) também divulgou seus números trimestrais, com lucro líquido contábil de R$ 102,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, o que reverteu o resultado negativo de R$ 498,3 milhões visto no mesmo período de 2023. 

Nesta sexta-feira, o destaque vai para a Embraer (EMBR3), que registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre de 2024 ante R$ 167,1 milhões reportado no mesmo período do ano passado. 

Avanço da inflação do País

A inflação medida pelo IPCA fechou outubro em alta 0,56%, ante 0,44% em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado do mês ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,54% do índice. As estimativas iam de 0,45% a 0,65%. A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,88%.

O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 4,76%, abaixo da mediana (intervalo de 4,64% a 4,90%, com mediana de 4,74%).

O avanço mais forte do indicador acontece em meio à percepção de que o Banco Central (BC) terá que deixar a Selic em nível mais alto no final do ciclo de aperto.

Commodities

Os futuros do petróleo e do cobre aceleraram perdas para mais de 1,50% após anúncios econômicos da China que aparentemente decepcionaram. O minério de ferro segue a mesma direção, com recuo de 1,65% em Dalian, na China.

Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) já sentem a pressão das commodities. Por volta das 10 horas (de Brasília), recuavam 3,66% no pré-mercado de Nova York. Já os da Petrobras mostravam avanço de 0,07% no mesmo horário.

Pacote fiscal do governo

A maior expectativa fica com os cortes de gastos pelo governo, que poderiam trazer otimismo aos mercados hoje. A possibilidade de o impacto esperado de até R$ 50 bilhões se transformar em algo de R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões, como circulou na quinta-feira (7), incomodou o mercado e levou o governo a negar a iniciativa. Mesmo que o pacote seja fechado pelo governo e pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta sexta-feira, é possível que o anúncio fique para a próxima semana para que o governo apresente os planos para o Congresso.

A queda dos rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida americana) pode ajudar os juros futuros, mas um IPCA mais forte que o esperado pressionaria as taxas mais curtas para cima, o que pode refletir no Ibovespa hoje.

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