Finanças Corporativas

Elaboramos estudos para avaliar ativos e contribuir na implementação de oportunidades empresariais. Em várias áreas, estabelecemos temos parcerias com especialistas para entregar a melhor solução para o cliente.

Atuamos fortemente na união de finanças corporativas com contenciosos, em arbitragens, disputas societárias e processos judiciais e administrativos.

Assessoria em Operação M&A

Oferecemos apoio à estruturação de operações societárias, incluindo valuation, estudos de viabilidade e atuação técnica em favor da parte vendedora ou compradora.

 

Avaliação de contenciosos

Avaliamos créditos não-performados (NPL), tanto por meio de processos usuais de valuation econômico-financeira como pela estimação econômica/econométrica de indenizações a serem recebidas.

Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Financeira (EVTE)

Nossos estudos integram informações sobre os investimentos a serem realizados, o orçamento de implantação (CAPEX), os principais mercados a serem atendidos, as fontes de receitas e os custos operacionais (OPEX), bem como a estrutura de tributação do projeto. Incluem:

  • Análises macroeconômicas e setoriais;
  • Estudos de demanda;
  • Parcerias com consultorias especializadas.

Estrutura Ótima de Capital

Trabalhamos para definir a proporção ideal de capital de terceiros (credores) e capital próprio (acionistas) que minimize o custo médio ponderado de capital (WACC).

Como podemos te ajudar? Entre em contato conosco por telefone ou envie um e-mail.

Integração ESG à Análise Financeira

Criamos uma visão integrada da estratégia da empresa, no que diz respeito a aspectos econômico-financeiros e aspectos socioambientais.

Laudos de Avaliação (Valuation)

Nossos relatórios apresentam o valor de mercado de ativos ou empresas para os mais diversos fins. Também são feitos estudos sobre os benefícios socioeconômicos proporcionados por projetos. Destacamos:

  • Análises de viabilidade econômico-financeira de projetos e empresas;
  • Análises de viabilidade econômico-financeira incluindo critérios ESG;
  • Avaliações para fins de compra e venda de ativos (M&A);
  • Laudos para reestruturação societária;
  • Fairness opinion.

Otimização Comercial e de Hedge

Desenvolvemos modelos matemáticos de otimização para empresas que têm a possibilidade de alocar suas vendas em diversos mercados, externos ou internos.

Otimização no pagamento de ICMS e outros tributos

Elaboramos modelos matemáticos de otimização, com interface interativa e amigável, que consideram a multiplicidade de alíquotas interestaduais de tributos, os custos de frete e os volumes de vendas.

Reequilíbrio econômico-financeiro de contratos

Apoiamos tecnicamente a revisão de contratos cuja execução se tornou economicamente inviável, com análise das razões econômicas e cálculos econômico-financeiros.

 

Valuation para Fins Regulatórios

Produzimos laudos de avaliação que atendem à legislação vigente e às demais exigências regulatórias do mercado:

  • Teste de Impairment – Redução ao Valor Recuperável de Ativos;
  • Mensuração do Valor Justo;
  • Instrução 579 da CVM;
  • Combinação de Negócios – Purchase Price Allocation (PPA).