O índice hoje ignora ganhos de 3,12% em dezembro com pressão externa e questões fiscais

O Ibovespa hoje abriu em queda de 0,11%, aos 129.450 pontos nesta quinta-feira (12). A abertura de negócios ocorre de olho nos leilões de dólares do Banco Central (BC) e aumento da Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

Depois de três altas consecutivas e com ganhos de 3,12% em dezembro, o Índice Bovespa hoje aponta queda. O desempenho é pressionado pelo fôlego curto no exterior, com as commodities favorecendo pouca recuperação.

“No caso do principal índice da B3 hoje, acompanhar o movimento de forma positiva é mais desafiador, tendo em vista o impacto adverso da política monetária sobre a atividade e o valor das empresas”, disse Silvio Campos Neto, economista-sênior da Tendências Consultoria.

Segundo Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, a queda do índice futuro na primeira hora de negociação – após abrir em estabilidade – mostra que o mercado deve realizar parte dos lucros obtidos nos últimos três pregões, levando em conta a preocupação com o cenário de juros mais altos que o esperado à frente e seus reflexos nos resultados das empresas.

O que movimenta o Ibovespa hoje

Bolsas internacionais

Os futuros de Nova York operam no vermelho, após terem fechado sem direção única na quarta-feira (11), após o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) mostrar inflação acima da meta, mas vir dentro do esperado. Nesta quinta-feira, o PPI deve ajudar a balizar as apostas para o ciclo de cortes de juros nos EUA.

Já as bolsas europeias têm fôlego curto antes da decisão do BCE. A expectativa é de que a autoridade monetária corte juros em 25 pontos-base, mas há incerteza sobre os passos adiante.

O dólar ganhou força ante rivais após o BC da Suíça surpreender com corte maior de juros. O cobre, por sua vez, subia mais cedo mais de 1% com apostas de mais estímulos na China.

O bitcoin subia mais de 3% mais cedo e se firma acima da marca de US$ 100 mil, em meio a especulações sobre possível indicação do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para liderar a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (Commodity Futures Trading Commission).

Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a taxa básica de juros do País em 1 ponto percentual na quarta-feira (11). Agora, a Selic está em 12,25% ao ano – o maior valor em 12 meses. A decisão foi unânime. Saiba os detalhes nesta reportagem.

O Copom ainda sinalizou seguir nessa toada até março, o que deve levar a uma queda firme dos juros longos, com achatamento da curva. Isso ajudará a tirar parte do prêmio de risco embutido na curva nas últimas semanas pelo risco fiscal.

Leilões de dólares do BC

O BC realizará, às 10h20 e 10h35 desta quinta-feira, dois leilões de dólares em uma oferta total de US$ 4 bilhões. A autoridade monetária provavelmente identificou redução da liquidez e necessidade de prover moeda para operações típicas de fim de ano, como remessas de dividendos pelas empresas com matriz no exterior. “O leilão afeta basicamente o cupom cambial, não a taxa de câmbio, pois não altera a exposição em dólares do mercado“, afirma o estrategista-chefe da Warren Investimentos, Sérgio Goldenstein.

Dados de varejo

Nesta manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que as vendas do comércio varejista subiram 0,4% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio perto do teto do intervalo de estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam de queda de 1,3% a alta de 0,5%, com mediana negativa em 0,2%.

O dado confirma a força da economia, já demonstrada na véspera pelo setor de serviços, o que mantém o mercado em alerta para os riscos com o aumento do hiato do produto. Para as empresas, no entanto, esses dados podem se refletir em balanços positivos.

Reforma tributária

O mercado repercute a notícia de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, que será votado nesta quinta-feira no plenário e depois retornar à Câmara.

Commodities

O minério de ferro fechou em alta de 1,25% em Dalian, na China. O petróleo está bastante volátil. Às 10 horas, ele sobe 0,15% (WTI) e em estabilidade (Brent).

Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) recuavam 1,22% no pré-mercado de Nova York, por volta das 10 horas (de Brasília). Já os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) mostravam alta de 1,23%.

Mercado brasileiro

O Tesouro pode elevar a oferta de títulos prefixados no leilão. O dólar pode cair “uns 10 centavos”, nas estimativas de um economista, por causa também dos leilões de linha.

A saúde de Lula fica no radar do Ibovespa hoje. Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta manhã, mostra que o presidente é favorito na eleição de 2026, caso opte por concorrer.

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